Bei Contovista dreht sich alles darum, das Finanzleben von Bankkund:innen noch einfacher zu machen und Banken dabei zu helfen, nachhaltig zukunftsfähig zu bleiben. Auch im letzten Halbjahr haben wir wieder hilfreiche Features entwickelt, die dir und deinen Kund:innen echten Mehrwert bieten.
Wir wissen, dass Steuerangelegenheiten für Bankkund:innen oft eine Herausforderung sind. Deshalb haben wir das Steuer Feature entwickelt, das absetzbare Ausgaben deiner Kund:innen automatisch identifizieren. Zusätzlich können Kund:innen über einen Fragebogen Informationen zu ihrer Lebenssituation eingeben, um noch genauere Vorschläge für steuerlich absetzbare Ausgaben zu erhalten. Ob Spenden, berufsbezogene Ausgaben für Aus- und Weiterbildung, oder medizinische Ausgaben – unser PFM behält alles im Blick.
Deine Kund:innen können selbst entscheiden, welche Transaktionen als steuerlich absetzbar markiert werden sollen und haben somit alle relevanten Informationen für ihre Steuererklärung parat. Das spart Zeit und Mühe.
Bild: Intelligente Steuerabzüge – absetzbare Ausgaben werden automatisch identifiziert.
Die Features richten sich v.a. an Banken, die eine Mobile-First-Strategie verfolgen bzw. für die eine optimierte mobile Erfahrung im Vordergrund steht. Als Bank bieten wir dir jetzt noch mehr Flexibilität bei der Nutzung.
Diesen Sommer haben wir uns auf die folgende Features für Mobile konzentriert:
Bild: Finnova Advisor Workbench
Mit dem Release 2023.07 führen wir eine Schnittstelle ein, die es ermöglicht, Kundeneinblicke direkt in Advisor Tools von Drittanbietern anzuzeigen. Mit der Lancierung der REST API ist ab Sommer 2023 auch die Anbindung an die Finnova Advisor Workbench möglich.
Die Schnittstelle wurde entwickelt, um Kundenberater:innen zu unterstützen, indem sie ihnen einen umfassenden Überblick über die Finanzen ihrer Privatkund:innen gibt. Informationen zu deren Ausgabenpräferenzen, besonderen Events und Überweisungen an Drittbanken sind leicht zugänglich. Dazu extrahiert die REST API angereicherte Daten aus der Enrichment-Engine-Datenbank und visualisiert diese über REST API-Endpunkte. Dies ermöglicht eine deutlich effizientere Vorbereitung von Beratungsgesprächen und hilft, Cross- und Upselling-Potenziale zu erkennen.
Basierend auf eurem Feedback haben wir die Budgets überarbeitet und die Jahresbudgets zurückgebracht, sowie die Händler-Suche vereinfacht.
Mit verbesserter Benutzerfreundlichkeit und einfachen Erklärungen möchten wir eure Kund:innen bei der Finanzplanung noch besser unterstützen und ihr Engagement erhöhen.
